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华夏幸福公布新偿债方案:拟以新设平台股权抵债,将推动独立上市

9月16日,华夏幸福基业股份有限公司(华夏幸福,600340.SH)发布关于债务逾期、债务重组进展等事项的公告。

其中提到,为全力保障金融债务重组签约,更好地保障债权人利益,争取进一步妥善清偿债务,华夏幸福在《债务重组计划》基础上,拟增加偿债资源和选择权并制订《补充方案》。

拟增加的偿债资源为华夏幸福搭建的以旗下幸福基业物业服务有限公司、深圳市伙伴产业服务有限公司、苏州火炬创新创业孵化管理有限公司为核心的“幸福精选”平台,以“幸福精选”平台股权作为新增偿债资源实施以股抵债(以下将此偿债资源简称“股”)。通过“幸福精选”平台股权以股抵债的实施比例及最终清偿债权金额等将根据债权人选择情况最终确定。

幸福基业物业服务有限公司、深圳市伙伴产业服务有限公司、苏州火炬创新创业孵化管理有限公司的主要业务分别为物业服务、选址服务以及园区运营服务。

全力推动“幸福精选”平台独立上市

新增资源清偿选择权指的是,《债务重组计划》中“展”、“兑抵接”类全部金融债务债权人(包含已签署和未签署《债务重组协议》)均同等享有偿债资源选择权。

其中,“展”类债权人可在持有的全部债权金额范围内,以债权本金金额10%的整数倍实施以股抵债;“兑抵接”类债权人因“兑”及“抵”已妥善安排清偿资源,则仅以其“接”部分对应债权为限,以债权本金金额10%的整数倍实施以股抵债(亦可选择将“接”部分全部选择以股抵债)。

自《补充方案》公布日(即2022年9月16日)至2023年3月31日为选择“股”的选择期。在此期间内,债权人可通过与华夏幸福签署《债务重组协议》及《补充协议》等方式进行选择,未选择“股”的债权人仍按《债务重组计划》原定方式进行清偿。特别的是,自《补充方案》公布日至2022年12月31日内选择“股”的债权人可进一步享受该方式的优惠价格。

华夏幸福表示,将根据债权人选择方案的情况合理调配新增资源。

值得注意的是,关于“股”的退出路径,为保障选择“股”的债权人收益的实现,华夏幸福将全力推动“幸福精选”平台资本运作相关安排,择机通过包括但不限于“幸福精选”平台在资本市场独立上市、将“幸福精选”平台股权以现金方式出售等方式协助债权人实现“股”的退出。在后续退出阶段,公司将根据实际实施方案履行必要的审批程序及披露义务。

华夏幸福称,《补充方案》涉及其下属公司股权结构变更,且最终调整方式及比例需结合债权人选择的情况确定,公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则及《公司章程》的要求在具体实施前履行必要的审批程序,因此“股”涉及的相关事项及实施情况尚存在不确定性,公司将根据推进情况及时履行信息披露义务。后续,在债权人确定选择《补充方案》且公司履行完毕必要的审批程序后,公司将与相关债权人就《补充方案》中“股”涉及的事项签署相关协议或文件,并基于会计准则及公司会计政策,根据相关协议或文件实际签署和履行的情况,确定“股”涉及的事项对公司财务报表的影响。

早在2021年9月30日,华夏幸福发布《债务重组计划》,对该公司2192亿元金融债务的清偿方案及企业持续经营计划进行公告。2192亿元金融债务的清偿方案具体分为7个部分,其中依靠出售资产将解决约1070亿元,其余债务通过展期,降息等方式解决。经过资产及业务重组后,华夏幸福将保留孔雀城住宅业务、部分产业新城业务、物业管理业务及其他业务。

已签约实现债务重组的金额1203亿元

截至2022年8月31日,《债务重组计划》中2192亿元金融债务已签约实现债务重组的金额累计为1203.15亿元,相应减免债务利息、豁免罚息金额共计107.70亿元。另外,公司根据债务重组相关工作的推进情况,对已签署《债务重组协议》中适用“兑、抵、接”清偿方式的相关债权人已启动两批现金兑付安排,合计将兑付金额为19.16亿元。

截至2022年8月31日,华夏幸福累计未能如期偿还债务金额合计576.48亿元(不含利息,公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行,相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除)。

在诉讼、仲裁方面,自8月6日至2022年8月31日期间,华夏幸福新增发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为13.33亿元。目前部分案件尚在进展过程中,案件的最终结果存在不确定性,尚无法判断对华夏幸福本期利润或以后期间利润的影响。

今年7月5日,华夏幸福宣布将从产业新城运营商全面转型成为产业新城服务商,即2022-2023年完成债务重组,2022-2025年完成全面转型;业务将分为住宅开发、资产管理、产城开发及服务、招商服务、园区服务和物业服务六大核心板块。

根据公告,截至2022年8月29日,华夏幸福新业务中市场化招商引资项目共签约项目23个,签约投资额115亿元。其中,中国500强企业1家,国家高新技术企业6家,外资企业3家。同时产业新城服务、幸福安基(代建业务)、幸福物业等轻资产方面亦取得进展。

拟对在新交所发行的现有债券启动重组

另根据9月16日,华夏幸福全资子公司CFLD (Cayman) Investment Ltd.在新加坡证券交易所发布的公告,华夏幸福拟对部分现有债券启动重组,并宣布拟议重组的条款,拟与现有债券持有人签订重组支持协议(RSA)。如果拟议的重组未完成,该集团没有替代重组计划。

根据公告,截至2022年10月13日香港时间下午5:00,有效持有合格限制性债券并在记录时间仍持有该等合格限制性证券并同意重组条款的债权人,将根据RSA条款收到现金预付费,金额等于该债权人在现金预付费截止日期持有的合格限制性债券本金总额的1.0%。

目前,CFLD (Cayman) Investment Ltd.共有11笔债券:2021年2月到期的8.625%、5.3亿美元债券;2021年6月到期的2亿美元9.0%债券;利率9.0%、2021年7月到期9.4亿美元债券;利率9.0%、2021年12月到期的6000万美元保证债券;利率10.875%、2019年12月到期的3.4亿美元债券;2022年4月到期的3.5亿美元债券,利率7.125%;2022年6月到期3亿美元债券,利率6.920%;2022年9月到期的3.30亿美元债券,利率8.75%;2023年1月到期的5亿美元债券,利率6.9%;2024年4月到期的6.5亿美元债券、利率8.6%;以及2025年1月到期的7.6亿美元、利率8.05%的优先票据。

截至2022年6月30日,华夏幸福的负债总额为1876亿元,包括银行借款452亿元、债券及债务融资工具774亿元以及信托、资产管理及其他融资650亿元。

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