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美联储向市场发出信号:别想阻止加息

美联储官员公开讲话向市场传递了一个清晰的信息:美联储听到了市场的呼声,看到了市场的现状,但市场无法阻止美联储加息,激进地的加息方式不会消失。

根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据,9月12日,据CME“美联储观察”,美联储到9月份加息50个基点的概率为10%,加息75个基点的概率为90%;到11月份累计加息75个基点的概率为8.7%,累计加息100个基点的概率为80%,累计加息125个基点的概率为11.3%。

市场对央行鹰派言论的反映也耐人寻味,在欧央行暴力加息和鲍威尔鹰派言论的协同打压之下,美股先抑后扬。

美联储不喜欢加息给金融市场带来惊吓,因此总是将意图表达得很充分。在上周,美联储已经为9月份的加息做足了沟通,至少有8名美联储官员公开发表了讲话,都表达了鹰派立场。

官员们承认加息政策可能造成的经济和市场痛苦,并重申将继续激进加息计划,以对抗普遍的高通胀率。但美联储官员表示,这还不够。

鲍威尔在卡托研究所第40届年度货币会议上表示,“历史强烈警告不要过早放松政策,我可以向你保证,我的同事和我都坚定地致力于这一项目,我们将继续努力,直到工作完成。”

鲍威尔的评论与美联储副主席Lael Brainard在纽约银行政策会议上的讲话相呼应。她说:“尤其重要的是,要防范家庭和企业可能开始预期通胀在长期内保持在2%以上的风险。”

高盛、美国银行和野村证券分析师都以最新美联储官员发言为理由,对美联储9月21日的利率政策决定的预测,从加息50个基点上调至75个基点。数据显示,经济在实现美联储所希望的软着陆方面取得了进展。7月份核心通胀和整体通胀有所缓和,大宗商品价格下跌,美元坚挺,供应链瓶颈正在改善。劳动力市场正在出现降温的早期迹象,GDP增长也在放缓。

高盛首席经济学家Jan Hatzius在一份报告中写道:“美联储官员最近听起来很强硬,似乎暗示在抑制通胀方面的进展,并不像他们希望的那样一致或迅速。”

但是,也没有什么是一成不变的,本月晚些时候公布的一系列经济和通胀数据将指导美联储的下一步行动。如果下周的消费者价格指数报告出人意料地下跌,美联储可能会考虑不太激进的加息。

美银分析师写道:“尽管我们将在9月份加息75个基点,但我们承认,加息幅度较小的50个基点的可能性仍存在。美联储在上一次静默期收到了一些关于其信息的负面反馈,参与者可能会觉得现在是时候放弃有效地提前宣布政策利率变动了。”

市场方面,美联储强势加息导致美元走强,目前仍然交易于108上方。


上周,欧央行强势加息,美元指数出现回调。随着美联储议息会议逼近,美元指数有回升的势头。一旦美元指数重新强势,非美货币资产将再次集体承压。

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